L’eau de l’Île-aux-Paons devient ainsi contaminée par un fertilisant « révolutionnaire » qui a l’avantage de faire fondre la neige, mais transforme ses habitants en mutants……

En février 1927, Félix Leclerc termine sa 12e année. Alors qu’il livre du bois avec son père et ses frères, il fait la rencontre de Fidor, un jeune homme issu…