L’eau de l’Île-aux-Paons devient ainsi contaminée par un fertilisant « révolutionnaire » qui a l’avantage de faire fondre la neige, mais transforme ses habitants en mutants……

Dans la petite ville de Crestwater Hills, Julie, une serveuse, fait la connaissance de David, un nouvel agent et protègé de Doos, chef de la police. Elle ne tarde pas…