Avec la menace croissante de la fée sur le royaume de Fillory et la magie qui meurt de jour en jour, les magiciens doivent combattre un dieu puissant pour sauver…

Julia et Quentin cherchent l’aide d’une nouvelle créature pour atteindre le monde souterrain. Pendant ce temps, Eliot fait face à son pire cauchemar…

C’est la confrontation finale entre Julia et le dieu qui a ruiné sa vie. Cet évènement s’apprête à bouleverser le reste de l’aventure…

La cour de Fillory se prépare pour les noces d’Eliot tandis que celui-ci tente de mettre les Filloriens de son côté en organisant un évènement somptueux. Penny commence ses obligations…

Le doyen et le professeur Lipson tentent de débarrasser Quentin du Niffin-Alice, mais Quentin refuse de la laisser partir. Pendant ce temps, alors que la magie disparaît peu à peu…

Pour vaincre la bête, le gang a besoin de l’aide de Pixie et de quelques créatures. Julia quant à elle va se tourner vers un vieil ennemi…

Les étudiants se réveillent en ayant de vagues souvenirs de la soirée de la veille. Tous éprouvent un certain regret après cette nuit spéciale. Ils n’ont pas eu le temps…