Alors qu’une pandémie a détruit la civilisation, un survivant aguerri vient en aide à une jeune fille de 14 ans, qui pourrait bien être le dernier espoir de l’humanité.

Quentin continue ses recherches afin de libérer l’âme d’Alice. Aidé par Kady, Julia tente de trouver un moyen de se débarrasser du bébé démoniaque de Reynard qui grandit en elle…

Un autre royaume menace le monde de Fillory tandis que Julia met en place son plan de vengeance.