Le général Abbot fait de Gus un exemple. Les recherches du Dr Singh l’obsèdent à l’approche d’une présentation importante. Becky croise une meilleure ennemie.

Le zoo se mue en champ de bataille quand la mission de secours prend les airs. En plein chaos, des familles sont réunies, tandis que d’autres se défont.

Après un périple mouvementé semé d’obstacles, Gus découvre ses origines et comprend jusqu’où Birdie était prête à aller pour le protéger.

Avertis des plans du général Abbot, Gus et ses amis se préparent à prendre position pour défendre les enfants hybrides, sans se soucier de ce qu’il leur en coûtera.

En cherchant à s’échapper du chenil du zoo, Gus rencontre d’autres prisonniers hybrides. Le général Abbot fait pression sur le Dr Singh pour qu’il trouve un remède.

Une alliance incertaine se forme pour chercher à libérer Gus et les autres enfants captifs. Désespérant de trouver un remède, le Dr Singh tente une expérience risquée.

L’expédition de Gus et du Dr Singh mène à des découvertes surprenantes. Grand Costaud et Aimee cherchent un refuge et des renforts. Becky tisse des liens avec un ami.

Grand Costaud est confronté à ses erreurs passées, Gus provoque la colère et éveille les soupçons, les craintes de Rani se confirment, et Becky commence son entraînement.

Kansas City à présent libre, Henry lutte pour protéger son frère Sam des soldats rebelles prêts à tout pour satisfaire leur cruel chef.

Après avoir abandonné leur camion à Kansas City, Joel et Ellie tentent de s’échapper sans attirer l’attention d’une cheffe rebelle revancharde.

Lorsqu’un étranger s’approche du camp, Bill conclut une alliance inattendue qui change la vie des deux personnages impliqués. Plus tard, Joel et Ellie se rendent chez Bill dans l’espoir d’y…

Ellie croise le chemin d’un groupe de survivants revanchards – et attire l’attention de son chef. Joel, affaibli, doit faire face à une nouvelle menace.

Alors que Joel se bat pour survivre, Ellie revient sur la nuit qui a tout changé.

Après des mois de voyage, Joel et Ellie reçoivent un sinistre avertissement sur ce qui les attend. Plus tard, Ellie en apprend plus sur le passé de Joel, tandis que…

Avec l’aide des autres, Jim met son plan à exécution pour appâter l’Essaim. Tout semble se dérouler pour le mieux, jusqu’à ce qu’Howard retourne sa veste.

Alors que tout espoir est perdu, la nature n’attend pas et Marnie est sur le point d’accoucher. Walter révèle la vérité sur son sombre passé.

Sous le coup de la vision d’horreur, Jim tente de sauver Ed. Mais les deux hommes ne sont pas de taille face à la terrible créature.

Pris en embuscade dans les toilettes, Jim reprend conscience derrière les barreaux. Inquiet pour Marnie, il doit réfléchir rapidement.

Le docteur Hadson s’est évanouie et c’est Marnie qui doit servir de guide. Pendant ce temps, Boyd et Rachel fournissent des informations vitales concernant l’Essaim.

Jim se prépare en vue d’une nouvelle journée de travail en tant que gardien à la prison blanche. Mais il remarque en chemin que quelque chose ne va pas.

Tandis que Jim explore les débris, Walter lui donne un coup de main à contrecœur. Ils parviennent à alerter les secours, mais doivent s’échapper discrètement.

Jim se replonge dans son enfance avec Ed et Marnie. Dans la réalité, il est sauvé des décombres par un allier improbable.