Pendant ce temps, Julia, la meilleure amie de Quentin, qui a échoué aux tests d’admission de Brakebills, suit son propre chemin. Un chemin obscur et dangereux qui pourait la mener…

Obsédé par une étudiante rêvant de devenir auteur, un charmant libraire tente par tous les moyens de s’immiscer dans la vie de la jeune femme.