Eté 1999. Un danseur de salon serbe vit une romance inattendue et intense de 24 heures avec le frère aîné d’une amie.
Dans un village de montagne isolé au 19ème siècle en Macédoine, une jeune sorcière sauvage tue accidentellement un paysan. Elle prend la forme du paysan pour voir que la vie…
